国金证券：反攻首选TMT（电子、计算机），国防军工，医药生物等

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国务院发展研究中心市场经济研究所副所长、研究员王青表示，国家出台的加力政策主要着眼两方面。一是针对国内需求不足的挑战，着眼于推动经济高质量发展，通过大规模设备更新和消费品以旧换新，促进投资和消费。二是针对前期消费品以旧换新政策存在的覆盖面比较窄、整体补贴力度小、地方财政压力大等问题，予以有针对性的改进提升。

商务部有关数据显示，汽车报废更新政策带动报废汽车回收量迅猛增长。前8个月，全国报废汽车回收量比上年同期增长了42.4%，特别是报废更新补贴政策实施以来的5月、6月、7月、8月分别同比增幅达55.6%、72.9%、93.7%和73.8%。商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋介绍说，此前10余个省市调研显示，八成以上消费者知道汽车以旧换新政策，七成以上消费者愿意积极参与。

国家统计局新闻发言人刘爱华分析认为，随着政策不断扩围加力，当前政策效应持续释放。一方面，从工业生产看，在以旧换新等因素刺激下，消费品行业生产增长较快。今年8月，消费品制造业增加值同比增长4.2%，比上月小幅加快。在13个消费品行业中有10个行业实现同比增长。从产品看，有关政策涉及的家用洗衣机产品产量增长7%，智能电视产量增长6.7%，家用电冰箱产量增长4.7%，都实现了较快增长。

另一方面，从消费看，8月，家用电器和音像器材类零售额从上月同比下降2.4%转为同比增长3.4%威斯尼斯wns888cn，其中，高能效等级家电零售额实现两位数增长。新能源汽车零售量增长更快，据汽车流通协会统计，8月当月新能源汽车零售量同比增长43.2%，比7月加快6.3个百分点，新能源汽车渗透率达到53.9%威斯尼斯wns888cn，连续两个月突破50%。